「もっと市場平均（TOPIX）を超えるような高いリターンを狙いたい！」
「日本の金利上昇や企業改革の波に、ピンポイントで投資できるツールはないの？」
そんな投資中上級者の間で今、爆発的に注目を集めているのが「シンプレクス・アセット・マネジメント」が提供するETF（上場投資信託）です。
日経平均の2倍動く「レバレッジ型」の元祖であり、近年ではプロが銘柄をガチ厳選する「アクティブETF」でも市場を席巻しています。
今回は、シンプレクス社の尖った銘柄たちの実態を徹底的にディープリサーチしました！これを読めば、あなたのポートフォリオに今必要な武器が全て分かります。ぜひ最後までお読みください！
そもそも「シンプレクス・アセット・マネジメント」ってどんな会社？種類は？
日本の大手運用会社の多くは、野村や大和、日興といった大手証券会社やメガバンクなどの「金融グループ」の傘下にあります。しかし、今回ご紹介するシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社は、特定のグループに属さない「独立系」の資産運用会社（1999年設立）です。
親会社の意向や販売方針に左右されないため、投資家の「かゆいところに手が届く」ような尖った商品や、一工夫あるユニークなETFをどこよりもスピーディーに開発・提供できるのが最大の強みです。
💡 シンプレクス社最大の武器は「金融工学」
レバレッジ型や先物連動型のETFを正しく運用するには、毎日大量の先物取引を「市場の歪みやコストを抑えながら寸分違わず売買する」という高度なクオンツ（IT・数学）システムが必要です。同社はこの先物運用の正確性において、市場から非常に高い評価を得ています。
シンプレクス社が展開するETFの「3つの種類」
個人投資家やデイトレーダーの間では、「つみたてNISAでほったらかす会社」ではなく、「相場の波を捉えてアクティブに勝ちに行くための強力な武器（ツール）を配る会社」というイメージが定着しています。同社が展開するETFは、大きく以下の3つの種類に分類されます。
- ① レバレッジ・インバース（ブルベア）型： 日経平均やTOPIXの「2倍動く」「逆方向に2倍動く」といった、短期トレードやヘッジに最適な定番ツール。
- ② コモディティ（商品先物）型： 原油や天然ガス、金・銀・プラチナなど、株式市場とは別次元で動く商品価格に連動するETF。
- ③ アクティブETF型： 2023年の制度解禁以降、同社が最も力を入れているシリーズ。指数連動を目指さず、日本の「構造改革」や「金利上昇」などのテーマに沿ってプロが銘柄をガチ厳選する。
投資信託の平均点を狙うのではなく、市場のトレンドや歪みをピンポイントで突いていきたい投資家にとって、外すことのできない運用会社と言えます。
公式HP：シンプレクス社
定番のブルベア・原油！5銘柄の性質を詳しく解説！
シンプレクス社の名を一躍有名にしたのが、株式市場の上下をダイレクトに捉える「レバレッジ・ベア型」や、商品市場を狙う「コモディティ型」のETFです。冒頭で挙げた定番5銘柄の具体的な性質と使い分けをディープに解説します。
| 銘柄コード / 名称 | 対象指標 | 値動きの性質 | 最適な相場局面 |
|---|---|---|---|
| 1579 日経平均ブル2倍 | 日経平均株価 | 指数の「＋2倍」 | 主要ハイテク株主導の上昇 |
| 1360 日経平均ベア2倍 | 日経平均株価 | 指数の「ー2倍」 | 日本株全体の急落・リスクヘッジ |
| 1568 TOPIXブル2倍 | TOPIX（東証株価指数） | 指数の「＋2倍」 | バリュー株を含む市場全体の底上げ |
| 1356 TOPIXベア2倍 | TOPIX（東証株価指数） | 指数の「ー2倍」 | 日本経済全体の冷え込み・全面安 |
| 1671 WTI原油価格連動型 | WTI原油先物価格 | 指数の「等倍（1倍）」 | インフレ局面・地政学リスク緊迫化 |
① 日本株ブル型（1579 / 1568）＝ 株価が「上がる」と2倍儲かる
日経平均またはTOPIXの「1日の値動き」の2倍になるよう設計されたETFです。強い上昇トレンドが期待できるときに爆発的な利益を狙えます。
- 1579（日経平均ブル2倍）： 日経平均は「ファストリ」や「半導体関連（東エレクなど）」といった株価の高い一部の銘柄（値がさ株）の影響を強く受けます。海外勢の資金がハイテク株に集中する局面で強みを発揮します。
- 1568（TOPIXブル2倍）： 東証に上場する広範な銘柄の時価総額ベースで計算されるため、銀行、自動車、商社など日本市場全体の底上げを反映します。「特定のハイテク株だけでなく、バリュー株も含めた日本株全体が満遍なく買われる局面」に向いています。
② 日本株ベア型（1360 / 1356）＝ 株価が「下がる」と2倍儲かる
市場では「ダブルインバース」とも呼ばれる、指数の下落幅の2倍上昇する逆連動設計のETFです。
- 1360（日経平均ベア2倍）： 日経平均が1日で5%下がれば、約10%上昇します。主に短期の売り抜けや、日経平均の急落を見込んだ逆張りに使われます。
- 1356（TOPIXベア2倍）： TOPIXの下落幅の2倍上昇します。市場全体の企業業績悪化や日本経済全体の冷え込みに対して素直に反応しやすいため、保有している現物株全体の価格下落リスクを相殺する「ヘッジ（保険）」として非常に優秀です。
③ コモディティ型（1671）＝ 株式市場とは別次元で動く
米国のWTI原油先物価格の動向に連動するETFです。他の4銘柄のような「2倍」のレバレッジはかかっていません。
どんな時に使う？： 世界的なエネルギー需要増、中東などの地政学リスク緊迫化による原油価格高騰の恩恵を受けたいときです。株価が下がっている局面でもインフレ環境下では単独で上昇することがあるため、株式資産との相関が低く、ポートフォリオの分散先（ヘッジ）として機能します。
新時代の主役「アクティブETF」とは？インデックスとの違いと厳選基準は？
近年、日本の株式市場に大きな変革をもたらしているのが、シンプレクス社が最も注力しているシリーズである「アクティブETF」です。これらは従来のインデックス型（株価指数連動型）とは全く異なる設計思想で作られています。
「インデックス型」と「アクティブETF」の決定的な違い
一言で言えば、「ダメな企業を排除して、勝てる企業だけを厳選できるかどうか」です。
- インデックス型（TOPIXなど）： 市場全体の平均点を狙うため、「経営改革をサボっている割安放置企業」や「業績がジリ貧の企業」も時価総額に応じて機械的に丸ごと買ってしまいます。
- アクティブETF： ファンドマネージャーや独自の運用モデルが、特定のテーマに沿って「これから株価上昇が期待できる企業」だけを手動で選び抜きます。市場平均（平均点）を大きく超えるリターン（アルファ）を狙いに行けるのが最大の特徴です。
シンプレクス社・看板アクティブETF3銘柄の「凄まじい厳選基準」
シンプレクス社のアクティブETFは、単にデータ上で割安な株を買うだけではありません。運用会社自らが企業に対して株主価値を高めるよう働きかける「エンゲージメント（対話・提案）型」の側面を持っています。それぞれの驚くべき選定基準を見ていきましょう。
① PBR1倍割れ解消推進ETF（2080）
東証による「PBR1倍割れ企業への是正要求」というメガトレンドを捉えたファンドです。
会社の解散価値を下回る万年割安な「PBR1倍未満」の企業の中から、単に安いだけでなく、十分な「利益水準」や「財務健全性」があり、かつ「対話によってPBR改善への本気度が引き出せそうな企業」をプロが厳選して詰め込んでいます。
② 政策保有解消推進ETF（2081）
日本の古い商習慣である「持ち合い株（政策保有株）」の解消ニュースを先回りするファンドです。
取引先との関係維持のために他社株をダラダラと抱え、資本効率を悪化させている企業をリストアップ。その中から、保有株を売却して莫大なキャッシュを「自社株買い」や「増配」「成長投資」に回すことで、劇的な経営効率化（ROE向上）と株価爆発が見込める企業を徹底的に厳選します。
③ 投資家経営者一心同体ETF（2082）
創業者や経営陣、その資産管理会社が自社の議決権（株）を多く保有している企業をターゲットにしたファンドです。
経営者自身が筆頭株主クラスであれば、「株価が下がれば自分が大損し、上がれば自分が大儲けする」ため、自ずと株主と100%同じ目線で必死に業績拡大へコミットします。そんなトップの熱量と成長性が高い企業だけを絞り込んでいます。
💡 日本経済の「構造変化」をダイレクトに買う
インデックス投資のように「日本経済全体の成長」をただ待つのではなく、「企業改革」や「コーポレートガバナンス改革」という、今まさに日本市場を動かしているメガトレンドの恩恵をピンポイントで享受できるのが、これらシンプレクス社のアクティブETFが持つ唯一無二の強みです。
リサーチで判明！セクター特化型アクティブETF「1年間の騰落率」の光と影
「プロが銘柄を厳選するアクティブETFなら、市場平均（TOPIX）より絶対に儲かるの？」
そんな疑問に答えるため、シンプレクス社が2025年7月に同時上場させた業界特化型アクティブETF3銘柄の直近1年間（2025年秋〜2026年秋）の期間別騰落率（リターン）をディープリサーチしました。
結果を見ると、日本の金利トレンドを味方につけた銘柄と、そうでない銘柄の間で、恐ろしいほどの明暗（光と影）が数字に現れていました。
| 銘柄コード / 名称 | 1年間の騰落率（実績） | ファンドの純資産総額 | 運用パフォーマンスの評価 |
|---|---|---|---|
| 395A 業界改革厳選ETF 地銀 | 📈 ＋103.15% | 約80.6億円 | 🏆 圧倒的な大勝利！ |
| 394A 業界改革厳選ETF テレビ業界 | 📉 ー0.74% | 約1.3億円 | 🔺 完全な横ばい・苦戦 |
| 396A 業界改革厳選ETF REIT | 📉 ー4.72% | 約1.1億円 | ⚠️ 市場の逆風に押されマイナス |
📈 【光】＋103.15% で大爆発した「395A 地銀」
1年間で資産が「2倍以上」になるという、アクティブETFとしてこれ以上ない最高の実績を残しました。
勝因の分析： 日銀による段階的な利上げ（金利のある世界の到来）というマクロ環境が最強の追い風となりました。長年苦しんできたマイナス金利が終わり、貸出利ざやが拡大する地銀セクターへ資金が急流入。さらにシンプレクス社が「自社株買いや経営統合に前向きな勝ち組地銀」を厳選して濃く詰め込んだため、地銀株全体の平均（インデックス）を遥かに凌駕する爆発力を発揮しました。純資産も約80億円まで成長し、流動性も高く文句なしの1位です。
🔺 【影】ー0.74% で足踏みが続く「394A テレビ業界」
日本株全体が活況だった期間にもかかわらず、1年間でほぼ「トントン（わずかにマイナス）」と、完全に相場から置き去りにされました。
敗因の分析： テレビ局や広告代理店が持つ膨大な「不動産含み益」や「キャッシュ」を原動力にした株価上昇（業界改革）を狙ったファンドですが、この1年間は本業（広告収入減少など）の先行き不透明感が勝ってしまい、市場の関心を集められませんでした。純資産も約1.3億円と極めて小さいため、売買の価格差（スプレッド）が広がりやすい悪循環に陥っています。
⚠️ 【影】ー4.72% と金利が毒になった「396A REITイベント・ドリブン」
格安に放置されているJ-REIT（不動産投資信託）を狙い、合併・買収（TOB）などのイベントによる価格急騰を先回りする大変ユニークな戦略ですが、最も低い成績となりました。
敗因の分析： **「金利上昇」がJ-REIT市場全体にとって強烈な逆風**になってしまったためです。地銀にとっては金利上昇はプラスですが、REIT（不動産）は借入金利が上がるためマイナス要因となります。プロがいくら割安な好銘柄を厳選してイベントを待ち構えていても、市場全体の底割れという強烈な逆風を跳ね返すことはできませんでした。
信託報酬0.99%は高い？アクティブ「投資信託」との決定的な違い
シンプレクス社のアクティブETFにかかる運用コスト（信託報酬）は、共通して年率0.99%（税込）に設定されています。この「0.99%」という数字は、投資家にとって高いのでしょうか？それとも安いのでしょうか？
具体的な金額で計算！100万円を1年間運用するといくら？
通常のインデックスファンドは保有しているだけで毎日少しずつコストが差し引かれています。100万円を「395A 地銀」などのアクティブETFに投資した場合の具体的なコストは以下の通りです。
- 1年間：9,900円
- 1ヶ月（目安）：約825円
- 1日（目安）：約27円
ただ市場全体の平均と同じ値動きを目指すインデックスファンド（TOPIX連動型などで年0.06%〜0.1%前後）と比較すると、**約10倍以上のコストがかかるため「高い」**と言えます。しかし、これを「アクティブ型の投資信託」と比較すると、全く異なる景色が見えてきます。
🛍️ アクティブ型投資信託 vs 📈 アクティブETF
どちらも「プロが銘柄を厳選して市場平均以上の利益を狙う」という目的は同じですが、取引の仕組みやコスト構造に決定的な違いがあります。
- 信託報酬が圧倒的に安い： 銀行や証券会社の窓口で販売されている一般的な「非上場のアクティブ型投資信託」は、信託報酬が年1.5%〜2.5%程度かかるものが主流です。これらに比べれば、市場でリアルタイムに売買できるアクティブETFの0.99%は、**アクティブ運用としてはかなり格安**に抑えられています。
- 中身が100%ガラス張り（PCF開示）： 通常の投資信託は、今どんな銘柄を何株持っているかが決算時（年1〜2回）や月次レポートでしか分かりません。しかしアクティブETFは、東証のルールにより「PCF（ポートフォリオ・コンポジション・ファイル）」を毎日開示することが義務付けられています。毎朝、市場が始まる前にシンプレクス社の公式サイトなどで最新の全保有銘柄と構成比（ウエイト）を誰でも確認することができます。
- 随時（リアルタイム）の銘柄入れ替え： アクティブETFの銘柄入れ替えは「年◯回、特定の日に一斉に行う」という固定スケジュールはありません。ファンドマネージャーが企業の決算やM&A、株主還元の姿勢、さらには「1銘柄あたりの投資割合の上限20%」という法規制をトリガーに、**随時・リアルタイムでポートフォリオのメンテナンス**を行っています。
市場平均を超えるためにプロが毎日裏側で動き、中身を完全公開してくれている「手間賃」として、年間約1万円（100万円あたり）のコストを納得できるかどうかが、アクティブETFを選ぶ上での最大の判断基準になります。
新NISA＆松井証券をフル活用した最強の取引戦略・まとめ
ここまでシンプレクス社のETFの性質や驚きの運用実績を見てきました。最後に、これらを使って実際に資産を増やすための「新NISA」と「松井証券」を組み合わせた最強の実践戦略をお届けします。
① 新NISA（成長投資枠）ですべて買える？
残念ながら、これまでにご紹介した銘柄をすべて新NISAで買うことはできません。新NISAには「デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外する」という国のルールがあるためです。
- ❌ 新NISA対象外（課税口座のみ）： 先物取引を利用して2倍のレバレッジをかけているブルベア型4銘柄（1579、1360、1568、1356）は成長投資枠では購入できません。通常の特定口座などで取引する必要があります。※なお、レバレッジのない原油（1671）は対象です。
- 🟢 新NISA対象（成長投資枠）： 地銀（395A）やPBR1倍割れ（2080）などの「アクティブETF」はすべて新NISAで購入可能です！プロが厳選するアクティブ運用の爆発力を、値上がり益・分配金ともに完全非課税で受け取ることができます。
② 松井証券の手数料は？1ヶ月に10回売り買いしても同じ？
🎯 結論：シンプレクス社ETFを120%活かす最強の戦略
松井証券の無料の新NISA口座を活用しつつ、激しいデイトレではなく、「強力な追い風が吹いているアクティブETFを一度買ったら、数ヶ月〜数年はじっくり保有して分配金や値上がりを待つ」。これこそが、新NISAの制度にもマッチした王道の戦略です。
🚀 あなたはどちらのストーリーで攻める？
- 【順張り戦略】絶好調な「395A 地銀」を狙う： 金利上昇の恩恵をフルに受ける大本命です。ただし1年で株価が2倍近く急騰しているため、一時的な下落（押し目）を待つか、時期を分けて少しずつ買い集めるのがスマートです。
- 【逆張り戦略】底値圏の「396A REIT」を仕込む： 現在は厳しい冬の時代ですが、市場全体が超割安放置されています。「日銀の利上げ打ち止め感」や「海外ファンドによる買収（TOB）の成立」といった反転サインを睨みながら、新NISA枠で今から少額ずつ積立のように仕込んで大逆転を待つのも非常に面白い戦略です。
インデックス投資の平均点だけでは物足りないという方は、まずは松井証券の口座で、1口ずつの少額からプロのガチ運用（アクティブETF）の波に乗ってみてはいかがでしょうか？毎朝更新されるポートフォリオ（PCF）を眺めるだけでも、投資の戦闘力が格段に上がりますよ！
次に来るテーマは？「ハイテク・インフラ」と「金融マクロ」2つの本命予測を大公開！
これまで市場を牽引してきた「半導体 ➔ AIデータセンター ➔ メガバンク・地銀 ➔ 電力」という物色の波は非常に合理的でした。AIインフラが作られ、巨額の資金需要（銀行）と電力需要（電力会社）に順番に資金が流れたからです。
では、このインフラが出揃った「その先」のステージで、次に爆発的な資金流入が起きるテーマはどこなのか？投資家の間で議論が白熱する中、リサーチの結果**「2つの強力な本命アプローチ」**が浮かび上がりました。それぞれの未来予測を徹底解説します！
| 予測テーマ | アプローチ①：ハイテク・インフラ視点 | アプローチ②：金融マクロ・王道視点（★激推し） |
|---|---|---|
| 本命セクター | フィジカルAI（防衛・ロボット）＆次世代送配電網 | リース業 ➔ 保険業（生保・損保） |
| 核となる原動力 | AIの現実世界への融合と、電力効率の極限化 | 日銀の利上げによる「金利メリット」のバトンリレー |
| 主な注目銘柄例 | 三菱重工業、住友電工、フジクラなど | オリックス、三菱HCキャピタル、東京海上HD、第一生命HDなど |
アプローチ①：テクノロジーの進化が導く「フィジカルAI」＆「次世代送配電網」
画面の中だけだったAIが、いよいよ現実のモノを動かすフェーズ（フィジカルAI）へ突入します。ここで日本株が世界から圧倒的に物色される国策テーマが「防衛」と「先進ロボティクス」です。
- 防衛予算の歴史的拡大： 地政学リスクの紧迫化を受けて、AI無人ドローンや次世代防衛システムの需要が激増。防衛省納入トップの三菱重工業（7011）などがその筆頭です。
- 電力を“運ぶ”技術（送配電網）： 電力株が買われた次の波として、「発電した異次元の電力をロスなくデータセンターへ運ぶ」ための高圧送電線や大型変圧器が特需に。電線大手のフジクラ（5803）や住友電気工業（5802）への受注は過去最高水準に達しています。
アプローチ②：利上げの恩恵を総取りする本命サイクル「リース業 ➔ 保険業」
一方で、ハイテクのような一過性の期待値バブルではなく、**「日銀の利上げによって『会社の利益が実際に増えること』が確定している金融マクロの鉄板ルート」**こそが、この「リース ➔ 保険」のバトンリレーです。地銀株に集まった資金が次に向かう先として最も美しい流れと言えます。
■ 銀行の次に火がつく「リース業」：設備投資の爆発と利ざや拡大
国内のインフレやデータセンター建設で、企業は巨額の設備投資を迫られています。しかし、金利が上がる世界では、企業は自社で大金を借入して設備を「購入」するよりも、リース会社から「借りる」ことで財務をスリムに保とうとするため、リース需要が激増します。
リース会社（オリックスや三菱HCキャピタルなど）は、過去に低金利で調達した資金で買った資産を、現在の高金利水準のリース料で貸し出せるため、利上げ局面の中期〜後期にかけて劇的に利益率（利ざや）が向上します。高配当株が多いセクターでもあるため、インカム狙いの資金が集中しやすいのも強みです。
■ 金融相場の大トリを飾る「保険業」：国債の利回り上昇を総取り
そして、金利上昇の恩恵を最も「長期的かつ巨大に」受ける最後の楽園が保険業界（東京海上HD、第一生命HDなど）です。
保険会社は顧客から預かった天文学的な保険料を、日本の10年物や30年物といった「超長期国債」で運用しています。長年のゼロ金利時代は運用に大苦戦していましたが、金利が上がったことで、**「新しく買い換える国債の利回りがどんどん高くなる」という超ボーナスステージ**に突入しています。過去に苦しんだ逆ザヤは完全に解消し、増えた運用益はそのまま大増配や自社株買い（株主還元）へ直結します。
よくある質問（Q&A）
よくある質問（Q＆A）
シンプレクス社のETFやアクティブETFについて、初心者が迷いやすいポイントをQ&A形式で詳しくまとめました。
Q. アクティブETFはいくらから買えますか？最低資金を教えてください。
A. 銘柄によって異なりますが、最低「数百円〜数千円」程度から購入可能です。
例えば「395A 地銀」などの業界改革厳選シリーズは「1口単位」から取引できるため、現在の基準価額（1口あたり数百円〜千円前後）の非常に少額な資金からスタートできます。株のように数万円〜数十万円を用意する必要はありません。
Q. 信託報酬0.99%のほかに、売買のときにも手数料は引かれますか？
A. 松井証券の新NISA口座であれば、売買時の手数料は一切かかりません。
信託報酬（0.99%）は、保有している資産から日割りで毎日自動的に差し引かれているため、別途支払う必要はありません。ただし、取引量が少ない銘柄を成行注文すると、市場の「買い気配と売り気配の差（スプレッド）」による実質的なコスト（隠れコスト）が発生する場合があるため、注文時は「指値」を推奨します。
Q. 毎朝開示されるポートフォリオ（PCF）はどこで見られますか？
A. 運用会社（シンプレクス社）の公式サイトや、東証の「東証マネ部！」で誰でも無料で見られます。
毎日の取引が始まる前に最新のデータが更新されます。ファンドマネージャーがどの銘柄を買い増し・売却したのかが100%ガラス張りで分かるため、プロの投資戦略をリアルタイムに学ぶ勉強ツールとしても非常に役立ちます。
Q. 結局、インデックス型とアクティブETFはどちらをメインにすべき？
A. 基本は「インデックス型」を土台（コア）にし、アクティブETFはリターンを尖らせる「サテライト（脇役）」として活用するのがベストです。
アクティブETFはテーマが相場と噛み合えば爆発的な利益を生みますが、コストが高く、トレンドが外れた時のリスクもあります。資産全体の7〜8割はTOPIXやオルカンなどの格安インデックスで手堅く運用し、残りの2〜3割で「地銀（395A）」などの強力な追い風が吹くアクティブETFをトッピングする戦略が、大怪我をせず理想的なリターンを狙える王道の配分です。
まとめ：シンプレクス社のアクティブETFで投資をもっと面白く！
今回は、資産運用会社シンプレクス・アセット・マネジメントの定番ETFから、1年間の騰落率リサーチで判明した最新アクティブETFの明暗、そして失敗しない新NISAでの活用術までを徹底的に解説しました。
最後に、この記事の重要ポイントをもう一度おさらいしましょう。
投資信託の平均点（インデックス）だけでは物足りないと感じているなら、日本の構造改革の波をダイレクトに捉えるシンプレクス社のアクティブETFは、あなたのポートフォリオを輝かせる強力な武器になります。
まずは松井証券の口座を開設し、数千円〜の少額から「プロのガチの厳選運用」を体感してみてはいかがでしょうか？毎朝更新されるポートフォリオ（PCF）の変化を覗きに行くだけでも、あなたの投資の視野が驚くほど広がりますよ！
